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新希望:福达计划解读

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达夫的计划是什么?

新新希望从2013年开始实施产销分离的重大战略转型。它将迅速从“公司农户”模式调整到“基地终端”模式,重点是提高育种端效率和拓展终端渠道,而达夫计划是基地终端改革的最重要载体。2013年10月,新希望公司开始推进“福塔计划”。该计划的核心是帮助农民提高育种效率。最终目标是实现:1)公司自己的农场在行业中具有最佳效益;2)饲料客户具有该地区最高的养殖水平;3)食品安全可以追溯;4)吸引和容纳优秀的技术人员。

饲料企业的生存和发展依赖水产养殖。推广达夫计划的初衷是更好地为水产养殖客户服务,提高他们的水产养殖效率。因此,饲料企业本身将从简单的饲料供应商转变为技术服务供应商。达夫计划旨在构建一个云服务平台,整合所有与农业相关的资源,不仅包括资金资源,还包括人力资源,因为人是所有技术的载体,这也是达夫计划的核心理念。达夫计划涵盖业务人员的工作管理、农民信息、养猪场管理、财务分析、养殖培训等。可以说,达夫计划是公司转型发展的一个大平台。平台中的每一个单元模块都是有机结合、混合和相互支持的。最终目标是提高培养效率,从而促进公司自身的发展。

达夫计划包括各种模块,如“达夫在线”、“云育种”、“云学院”、“云行动”、“云兽医”和“云金融”。目前,达夫在线和云学院在线。云育种正处于开发阶段,其他模块正在规划中。1)达夫在线本质上是一个营销管理平台。其主要功能是通过移动终端与平台终端的对接,收集和分析反馈客户信息,形成销售漏斗,实现服务资源的合理分配。2)云农业是全面提高农业效率的服务系统。它是一个发展养猪业的技术集团,包括所有的农业技术,如营养、生产、疫苗、环境金融等。3)云学校是一个在线培训系统。该系统收集和整理所有与农业相关的课程和技术,并为雇员、农民和农业链中的其他从业人员提供培训课程,以全面提高人员的专业素质。4)云动态保险即时保险实验室的“云系统”由一个中心实验室和一个卫星实验室组成。2013年底,公司与青岛天青生物合作建立了城阳和崂山两个中心实验室,并在山东及周边省市集约化养殖基地建设20-30个卫星实验室,直接为农民提供高密度技术培训和深度广度服务。云动态保险系统的主要工作包括病原体分析、药物分析和疫苗诊断。

利润预测和投资建议

我们相信,公司变革的新希望将于2013年7月开始,并将逐渐出现。随着新业务平台和新合作伙伴体系的建立,公司变革的速度将逐步加快。公司800多亿元的销售收入为整个产业链的调整提供了巨大的空间。随着2015年水产养殖市场的逐步复苏,福塔计划(Forta Plan)和互联网金融的深化,公司2015年的业绩将进一步加速。根据公司业绩预测,在最新股本完全稀释的情况下,我们预计2014年至2016年公司每股收益分别为0.97元、1.28元和1.57元(其中实际农牧业业务分别为0.22元、0.42元和0.60元,民生银行投资收益分别为0.75元、0.86元和0.97元),公司当前市值为449亿元剔除民生银行127亿的市值和30亿的固定增幅,以及292亿的农牧业务市值,我们维持公司的“买入”评级,2016年的目标市值为542亿元,相当于26.00元的目标价格。其中

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